สารบัญ
- 1. Joel Tillinghast
- 2. Will Danoff
- 3. ทอมโซเวียร์
- 4 Sonu Kalra
- 5. John Roth
Fidelity Investments ซึ่งก่อตั้งขึ้นที่บอสตันในปี 2489 ได้เติบโตขึ้นจนกลายเป็นหนึ่งในกองทุนรวมที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในระดับสากล บริษัท นายหน้าและ บริษัท ให้บริการทางการเงินทั่วโลก นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในธุรกิจกองทุนรวมรวมถึงนักลงทุนที่มีชื่อเสียง Peter Lynch ผู้บริหารกองทุน Magellan ซึ่งเป็นเรือธงของ Fidelity ในปี 1977 ถึง 1990 เปลี่ยนผลตอบแทนเฉลี่ย 29% ต่อปี นักลงทุนจะเพิ่มสินทรัพย์ของกองทุนจาก 20 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นเกือบ 15 พันล้านดอลลาร์
ประเด็นที่สำคัญ
- ในบรรดาผู้จัดการยอดเยี่ยมที่ Fidelity Joel Tillinghast ดำเนินการกองทุนหุ้นมูลค่าต่ำที่มุ่งเน้นมูลค่า Fidelity และ Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund กองทุน Will Danoff จะจัดการกองทุน Fideltiy Contrafund ซึ่งเป็นกองทุนที่มีการซื้อขายกันอย่างกว้างขวางที่สุดของ Fidelity และยังร่วมจัดการกองทุน Fidelity จอห์นโรทที่ปรึกษา New Insights Fund พร้อมบุตรบุญธรรมของเขาเป็นผู้จัดการหลักของกองทุนหุ้น บริษัท Fidelity Leveraged เช่นเดียวกับกองทุนหลักทรัพย์แปลงสภาพ FidelitySonu Kalra จัดการกองทุน Fidelity Blue Chip Growth หลังจากมุ่งหน้าการวิเคราะห์เทคโนโลยี Fidelity ทีมงานมานานกว่าเจ็ดปี John Roth ได้รับคำแนะนำจาก Will Danoff ตลอดอาชีพการทำงาน 20 ปีของเขาที่ Fidelity; ปัจจุบันเขาเป็นผู้บริหารร่วมกับแดนอฟฟ์ Fidelity Advisor New Insights Fund ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อการเติบโตขนาดใหญ่
1. Joel Tillinghast
Joel Tillinghast เริ่มต้นด้วย Fidelity ในปี 1986 หลังจากสนทนาทางโทรศัพท์กับ Peter Lynch หลังจากการสนทนาลินช์ก็วางสายแล้วพูดว่า "เราต้องจ้างคนนั้น" Lynch เป็นผู้ให้คำปรึกษา Tillinghast เป็นการส่วนตัว ในปี 1989 Tillinghast เป็นผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอเองโดยรับการจัดการสายบังเหียนของกองทุนหุ้นที่มีราคาต่ำ Fidelity กองทุนมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าดัชนี S&P 500 อย่างสม่ำเสมอในช่วง 25 ปีที่ผ่านมาและมีประสบการณ์เพียงสี่ปีเท่านั้น ตั้งแต่ปี 2012 Tillinghast ยังได้จัดการกองทุนโอกาสในการลงทุนในชุด Fidelity Series ซึ่งเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) จาก $ 10 เป็นมากกว่า $ 16 ต่อหุ้นในเจ็ดปี
Tillinghast ยึดมั่นในกลยุทธ์การลงทุนแบบองค์รวมที่ตรวจสอบการเงินและการจัดการขั้นพื้นฐานของ บริษัท อย่างจริงจังและคำนึงถึงแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคและอุตสาหกรรม กองทุนหุ้น Fidelity ราคาต่ำมีความสำคัญเนื่องจากมีจำนวนผู้ถือครองที่มากที่สุด (ประมาณ 900) แต่ก็เป็นหนึ่งในอัตราส่วนการหมุนเวียนพอร์ตการลงทุนต่ำที่สุดของกองทุน Fidelity ที่มีการจัดการอย่างแข็งขัน
ด้วยพนักงานกว่า 40, 000 คนที่กระจายอยู่ระหว่างสหรัฐฯและ 8 ประเทศในอเมริกาเหนือยุโรปเอเชียและออสเตรเลีย Fidelity เป็นหนึ่งในกองทุนรวมที่ใหญ่ที่สุด บริษัท นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และบริการทางการเงินในโลก
2. Will Danoff
Will Danoff เข้าร่วม Fidelity หลังจากจบ MBA ของเขาที่ Wharton School of Business ในปี 1986 Danoff เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของ Lynch ในขณะที่ Tillinghast เป็นนักลงทุนที่ได้รับการยืนยันมากกว่า Danoff มีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นไปที่การลงทุนเพื่อการเติบโต เขาพยายามที่จะระบุ บริษัท ขนาดใหญ่ที่เขาเชื่อว่าจะเพิ่มรายได้เป็นสองเท่าภายในสามถึงห้าปีโดยคาดว่าราคาหุ้นของ บริษัท จะเป็นไปตามความเหมาะสม
ในปี 1990 Danoff เข้ามาบริหารจัดการสิ่งที่ได้กลายเป็นกองทุนที่มีการซื้อขายกันอย่างกว้างขวางที่สุดของ Fidelity ซึ่งก็คือ Fidelity Contrafund ซึ่งปัจจุบันมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) มากกว่า $ 108, 000, 000, 000 กองทุนได้ผลตอบแทน 15.53% ตลอดห้าปีที่ผ่านมาและ 13.31 เปอร์เซ็นต์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา Contrafund เป็นกองทุนรวมเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดของ Fidelity ในแง่ของสินทรัพย์รวม Danoff สร้างชื่อเสียงให้กับเขาต่อไปโดยการลงทุนช่วงแรกใน Facebook และ Alibaba
Danoff เพิ่งนำ John Roth นักเรียนของเขาไปเป็นผู้จัดการร่วมของกองทุน Fidelity สำคัญอื่น ๆ ที่เขาจัดการกองทุน Fidelity Advisor New Insights Fund บางคนที่ Fidelity เห็น Roth เป็นผู้สืบทอดที่ Danoff เลือกด้วยมือ ปัญหาของผู้ที่จะเข้ามาแทนที่ผู้จัดการของ Contrafund ซึ่งเป็นดาวเด่นของ Fidelity นั้นเป็นข้อกังวลที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการจัดการความน่าเชื่อถือ
$ 7.4 ล้านล้าน
สินทรัพย์ของลูกค้าทั้งหมดของ Fidelity บริษัท การเงินข้ามชาติมีนักลงทุนรายย่อย 30 ล้านคน ณ ปี 2562
3. ทอมโซเวียร์
Tom Soviero เป็นผู้จัดการหลักของกองทุนหุ้น บริษัท Fidelity Leveraged กองทุนนี้สร้างผลตอบแทนเฉลี่ย 10 ปี 12.77% จากความสามารถของ Soviero ในการระบุ บริษัท ที่สามารถใช้ประโยชน์จากหนี้ระดับสูงเพื่อสร้างผลกำไร
Soviero เข้ามาบริหารกองทุนในปี 2546 และหลังจากนั้นกองทุนได้เอาชนะดัชนี S&P 500 และดัชนีเครดิตซุยเซ เขามีแนวโน้มที่จะมองการลงทุนในระยะยาวและมักจะยึดติดกับการลงทุนแม้ว่ามันจะลงไปในระยะเวลาอันสั้นตราบใดที่เขาเชื่อมั่นในคุณค่าพื้นฐานของมัน เขายังจัดการตั้งแต่ปี 2548 กองทุนหลักทรัพย์แปลงสภาพ Fidelity และอัตราส่วนการหมุนเวียนหลักทรัพย์ของเขามีเพียงหนึ่งในสามของค่าเฉลี่ยหมวดหมู่
กลยุทธ์การลงทุนของ Soviero มุ่งเน้นไปที่การระบุมูลค่าหุ้นของ บริษัท ที่มีมูลค่ากระแสเงินสดที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับมูลค่ารวมขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขามองหาสถานการณ์ที่ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เฉพาะเจาะจงเช่นผลิตภัณฑ์ใหม่การได้มาหรือการเปลี่ยนแปลงการจัดการอาจขับเคลื่อนหุ้นขึ้น
4. Sonu Kalra
หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจาก Wharton School of Business แล้ว Sonu Kalra เข้าร่วมงาน Fidelity ในปี 2541 โดยเริ่มต้นจากการเป็นนักวิเคราะห์หุ้นสำหรับกลุ่มสื่อและบันเทิง หลังจากทำงานเป็นนักวิเคราะห์ในสาขาย่อยเทคโนโลยีพิเศษ Kalra ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำภาคสำหรับทีมวิเคราะห์เทคโนโลยีของ Fidelity ในปี 2545 และเริ่มจัดการพอร์ตโฟลิโอเทคโนโลยี Fidelity Select Select และกองทุน Fidelity VIP Technology
ในปี 2552 Kalra เข้ารับตำแหน่งผู้จัดการหลักของกองทุน Fidelity Blue Chip Growth ซึ่งมุ่งเน้นไปที่หุ้นขนาดใหญ่ที่มีการเติบโตสูง กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดสำหรับ Fidelity นับตั้งแต่ Kalra เข้ามากุมบังเหียนพร้อมผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี 11.22% ต่อปี
เช่นเดียวกับ Soviero Kalra มองหาสถานการณ์พิเศษหรือตัวเร่งปฏิกิริยาที่อาจเพิ่มมูลค่าหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้เขายังหาหุ้นที่เขาเชื่อว่ามีแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งเหนือประมาณการตลาดที่สอดคล้องกัน เช่นเดียวกับตัวเลือกหุ้นที่โดดเด่นที่สุดของ Fidelity เขาใช้วิธีการลงทุนแบบมุ่งเน้นเพื่อระบุ บริษัท ที่ไม่ได้รับเงินขั้นพื้นฐาน
5. John Roth
John Roth ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Will Danoff ตั้งแต่มาที่ Fidelity ในปี 1999 เขาได้จัดการกองทุน Fidelity Select บางส่วนและได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการกองทุน Fidelity New Millennium ในปี 2549 และกองทุน Fidelity Mid-Cap Stock ในปี 2554 ในปี 2013 Roth ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการร่วมพร้อมกับ Danoff ของ Fidelity Advisor New Insights Fund ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อการเติบโตขนาดใหญ่
Roth เป็นที่รู้จักกันในสำนักงานของ Fidelity สำหรับการโทรในปี 2547 เพื่อซื้อการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรกของ Google (IPO) ในราคา $ 100 ต่อหุ้นหรือประมาณ $ 600 ต่อหุ้นน้อยกว่าหุ้นของ Google ที่ขายในปัจจุบัน
Roth ใช้วิธีการผสมผสานระหว่างการลงทุนที่คุ้มค่าและการวิเคราะห์การลงทุนที่เติบโตและเขาได้นำการเปลี่ยนแปลงไปสู่หุ้นที่มีขนาดเล็กลงเล็กน้อยในกองทุน New Insights Fund เขาและแดนอฟฟ์ค้นหาหุ้นที่พวกเขาระบุโอกาสที่เป็นตัวแทนจากมุมมองที่แตกต่างและเป็นบวกมากขึ้นของ บริษัท มากกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เห็น
