วิกฤตการณ์ทางการเงินปี 2008 เกิดจากการปล่อยสินเชื่อซับไพรม์มากเกินไปซึ่งถูกกรองผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างพร้อมค่าเริ่มต้นซึ่งนำไปสู่ความสูญเสียอย่างล้นหลามสำหรับธนาคาร ต้องขอบคุณพระราชบัญญัติ Dodd-Frank 2010 ที่เพิ่มมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อและความต้องการเงินกองทุนที่เพียงพอต่อธนาคารทำให้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินและภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ตามมาพร้อมกับตัวเร่งสินเชื่อที่คล้ายกันซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นอีก อย่างไรก็ตามในขณะที่สหรัฐอเมริกาได้ฟื้นตัวอย่างมากจากวิกฤตการเงินในปี 2551 แต่ภาวะถดถอยของตลาดโลกอาจเป็นสาเหตุของความกังวล
GDP ของโลก
เมื่อมองที่ระดับ GDP ของตลาดโลกในปัจจุบันน้ำหนักของตลาดเกิดใหม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่ยุควิกฤตการณ์ทางการเงิน จีนซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศตลาดเกิดใหม่ที่ใหญ่ที่สุดได้เพิ่มจีดีพีอย่างมากเมื่อเทียบกับตลาดโลก ตั้งแต่ปี 2548 จีดีพีของจีนซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจีดีพีของโลกเพิ่มขึ้นจาก 5% เป็น 17% และส่งผลให้การลงทุนของสหรัฐในประเทศเพิ่มขึ้น ดังนั้นเหตุการณ์มหภาคจากประเทศจีนที่ก่อให้เกิดความสูญเสียจำนวนมากในพื้นที่ที่สหรัฐลงทุนอาจนำไปสู่การถดถอยครั้งใหม่ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะจากจีนอาจมีผลกระทบเชิงลบในวงกว้างต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศรวมถึงตลาดทุนของสหรัฐ แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยอาจส่งผลลบต่อเศรษฐกิจในปัจจุบัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดความผิดพลาด ดังนั้นนักลงทุนจะต้องระมัดระวังและพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในทิศทางของตลาดด้วยสินทรัพย์สภาพคล่องที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงและป้องกันความเสี่ยงขาลง
ขายในตลาดภายในประเทศ
ในสหรัฐอเมริกานักลงทุนเฝ้าดูเศรษฐกิจของจีนอย่างใกล้ชิด ล่าสุดในเดือนมิถุนายน 2559 ประเทศรายงานการเติบโตของ GDP ที่คาดว่าจะ 6.8%; อย่างไรก็ตามการเติบโตของ GDP ควรจับตาอย่างใกล้ชิดว่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีศักยภาพสูงในการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการเติบโตของ GDP ในสหรัฐอเมริกายังไม่แข็งแกร่งเป็นพิเศษในไตรมาสที่ผ่านมา ตัวเลขที่อ่านล่าสุดเกี่ยวกับ GDP ของอเมริกา ณ ไตรมาสแรกปี 2559 แสดงให้เห็นว่า GDP เติบโตขึ้นในอัตราประจำปีที่ปรับฤดูกาลแล้วที่ 0.8% มาตรการอื่น ๆ ของความมั่นคงของตลาดในประเทศจีนเช่นการประเมินค่าสกุลเงินและภาวะอสังหาริมทรัพย์ล้นตลาดก็เป็นความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจที่ถดถอยเช่นกัน
การป้องกันความเสี่ยงสำหรับภาวะถดถอยของตลาดสหรัฐอเมริกา
ในการตรวจจับและป้องกันความเสี่ยงสำหรับภาวะถดถอยของตลาดสหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดเกิดใหม่นักลงทุนควรเฝ้าดูตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นนำที่กล่าวถึงข้างต้นอย่างใกล้ชิดรวมถึง GDP การประเมินมูลค่าสกุลเงินและตลาดอสังหาริมทรัพย์. หากรายงานเชิงลบเกิดขึ้นจากตลาดเกิดใหม่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีนซึ่งมีจีดีพีตลาดเกิดใหม่สูงสุดเหตุการณ์ดังกล่าวอาจนำไปสู่การสูญเสียของตลาดและเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ไปสู่สวรรค์ที่ปลอดภัยและกลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยง
สถานการณ์ถดถอยที่อาจเกิดขึ้นจากตลาดเกิดใหม่ที่อาจนำไปสู่การขาดทุนสามารถป้องกันได้อย่างปลอดภัยที่สุดและง่ายดายโดยการย้ายสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงไปยังสวรรค์ที่ปลอดภัย สวรรค์ที่ปลอดภัยรวมถึงตราสารหนี้และหลักทรัพย์ที่มีการป้องกันภาวะเงินเฟ้อ, พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาของ บริษัท ที่มีเครดิตคุณภาพสูง
กลยุทธ์ที่สองสำหรับการปกป้องและอาจได้รับประโยชน์จากความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดเกิดใหม่คือการซื้อขายคู่ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกองทุน ETF ในประเทศเช่น SPDR S&P Mid-Cap 400 ETF (NYSEARCA: MDY) และประเทศขายสั้น ETF ของตลาดเกิดใหม่ที่เฉพาะเจาะจงเช่น Deutsche X-trackers Harvest CSI 300 ETF ของจีน (NYSEARCA: ASHR)
กลยุทธ์ที่เป็นไปได้อื่น ๆ ได้แก่ การดำรงตำแหน่งสั้นด้านเดียวเทียบกับประเทศใดประเทศหนึ่งหรือดัชนีตลาดเกิดใหม่ ตัวอย่างหนึ่งของสิ่งนี้คือการลดอัตราแลกเปลี่ยนของ iShares Hedge MSCI Emerging Markets ETF (NYSEARCA: HEEM) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ตัวเลือกอื่นอาจรวมถึงการขายชอร์ตเพียงดัชนีผ่านตัวเลือกการวางบน ETF ของ iShares MSCI Emerging Markets (NYSEARCA: EEM)
โดยรวมแล้วภาวะถดถอยของตลาดแตกต่างกันไปด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันและเกิดจากตัวเร่งปฏิกิริยาจำนวนมาก ไม่น่าเป็นไปได้ว่าภาวะถดถอยของตลาดครั้งต่อไปจะเกิดจากการปล่อยสินเชื่อซับไพรม์ อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2551 อาจนำไปสู่ปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้เศรษฐกิจถดถอย ดังนั้นนักลงทุนควรระมัดระวังตลาดโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตที่เพิ่มขึ้นในตลาดเกิดใหม่ ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงลบในประเทศเหล่านี้อาจนำไปสู่การถดถอยใหม่และการชะลอตัวของตลาดที่ตามมาซึ่งนักลงทุนควรระวังและเตรียมพร้อมสำหรับกลยุทธ์ในการลดความสูญเสีย
