ผู้ค้าปลีกหลายรายมักมองไปที่โลกของกองทุนป้องกันความเสี่ยงและการจัดการพอร์ตโฟลิโอที่ใช้งานอยู่โดยหวังว่าพวกเขาจะมีความซับซ้อนในระดับเดียวกันกับแนวทางของพวกเขาในตลาดการเงิน ดังที่คุณจะได้อ่านในย่อหน้าด้านล่างความนิยมที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนตอนนี้ได้เปิดประตูสู่กลยุทธ์การลงทุนและผลิตภัณฑ์ที่ดูเหมือนจะไม่สามารถเข้าถึงนักลงทุนทั่วไปได้
ETM (JPHF) ทางเลือกที่หลากหลายของ JPMorgan
สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยผู้จัดการกองทุนของ JPMorgan Diversified Alternatives ETF (JPHF) ใช้วิธีการที่อิงกับกฎระเบียบเพื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของกลยุทธ์กองทุนป้องกันความเสี่ยงในลักษณะที่ประหยัดต้นทุน กองทุนพยายามที่จะเสนอผลประโยชน์การกระจายความเสี่ยงของกลยุทธ์ที่ซับซ้อนที่ใช้โดยกองทุนป้องกันความเสี่ยงรวมถึงระยะยาว / ระยะสั้นเหตุการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยและการจัดการล่วงหน้าโดยไม่มีการจำลองดัชนี
เมื่อดูแผนภูมิด้านล่างคุณจะเห็นว่าราคาของกองทุนสูงกว่าแนวต้านแนวต้านที่มีอิทธิพลและเป็นที่น่าสนใจที่จะทราบว่ามันข้ามผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ต้น ปี 2561 การเพิ่มขึ้นของราคาเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ก่อให้เกิดครอสโอเวอร์ครอสโอเวอร์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 200 วันที่รู้จักกันในชื่อครอสโอเวอร์สีทอง ผู้ติดตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคมักจะใช้ครอสโอเวอร์แบบรั้นนี้เพื่อทำเครื่องหมายจุดเริ่มต้นของขาขึ้นในระยะยาว จากมุมมองของการบริหารความเสี่ยงผู้ค้าส่วนใหญ่จะตั้งค่าการสูญเสียหยุดแน่นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ $ 24.64 หรือแกว่งต่ำของ $ 24.56 ขึ้นอยู่กับการยอมรับความเสี่ยง
Horizons S&P 500 ETF ที่ครอบคลุม
ETF อีกตัวที่ใช้กลยุทธ์ที่นักลงทุนรายย่อยใช้คือ Horizons S&P 500 Covered Call ETF (HSPX) ตามชื่อหมายถึงผู้จัดการของกองทุนตามการโทรที่ครอบคลุมหรือซื้อ - เขียนกลยุทธ์ที่กองทุนซื้อหุ้นในดัชนี S&P 500 และขายตัวเลือกการโทรที่สอดคล้องกันในดัชนีเดียวกัน
ลองดูที่แผนภูมิคุณจะเห็นว่ามันได้เคลื่อนไหวเช่นกันเหนือแนวต้านของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน การเคลื่อนไหวของราคารั้นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าบูลส์นั้นอยู่ในการควบคุมของโมเมนตัมและราคาอาจจะพุ่งขึ้นเพื่อการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้น คำสั่งหยุดการขาดทุนมักจะอยู่ต่ำกว่า $ 46.77 หรือ $ 46.64 ในกรณีที่ความเชื่อมั่นของตลาดเปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน
กองทุนอีทีเอฟ WisdomTree Europe Hedged (HEDJ)
กองทุน ETF ที่ค่อนข้างต่ำกว่าเกณฑ์ซึ่งอาจดึงดูดความสนใจของนักลงทุนที่กำลังมองหาระดับความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของพอร์ตโฟลิโอของพวกเขาคือกองทุนวิสดอมทรียุโรปเฮดจ์ฟันด์ (HEDJ) กองทุนนี้มักจะถูกใช้โดยผู้ที่มองหาความเสี่ยงในยูโรโซนกว้าง ๆ จาก บริษัท ที่จ่ายเงินปันผลโดยมุ่งเน้นที่ผู้ส่งออกขณะเดียวกันก็ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของเงินดอลลาร์สหรัฐและยูโร
เมื่อดูที่แผนภูมิคุณจะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันซึ่งดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเป็นที่รู้จักกันในชื่อครอสโอเวอร์สีทอง ผู้ค้าที่ใช้งานอาจพัฒนาอย่างใกล้ชิดเพราะครอสโอเวอร์ที่ได้รับการยืนยันอาจทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการย้ายกลับไปสู่ระดับที่สูงในช่วงต้นเดือนนี้ ($ 65.36)
บรรทัดล่าง
กลยุทธ์การลงทุนที่ซับซ้อนซึ่งมักใช้โดยกองทุนเฮดจ์ฟันด์และรูปแบบอื่น ๆ ของการจัดการที่แอคทีฟมักไม่เอื้ออำนวยสำหรับนักลงทุนรายย่อย อย่างไรก็ตามตามที่กล่าวไว้ข้างต้นด้วยความนิยมที่เพิ่มขึ้นของอีทีเอฟเช่นที่กล่าวถึงตอนนี้มันเป็นไปได้สำหรับทุกคนเพื่อการค้าอย่างมืออาชีพ การเคลื่อนไหวของราคารั้นในช่วงการซื้อขายไม่กี่ครั้งที่ผ่านมารวมกับการตั้งค่าความเสี่ยง / รางวัลที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนแนะนำว่าตอนนี้อาจเป็นเวลาที่เหมาะที่จะเพิ่มความซับซ้อนให้กับพอร์ตการลงทุนของคุณ
