นักลงทุนหลายคนมีพอร์ตหุ้นในประเทศและต้องการที่จะเสริมพวกเขาด้วยการสัมผัสกับตราสารทุนต่างประเทศ อย่างไรก็ตามกองทุนหุ้นต่างประเทศจำนวนมากยังคงลงทุนในสินทรัพย์ส่วนหนึ่งใน บริษัท ที่อยู่ในสหรัฐฯ
สำหรับนักลงทุนที่ต้องการได้รับส่วนต่างประเทศที่บริสุทธิ์โดยไม่ต้องเจือจางโดย บริษัท อเมริกันจำนวนมากกองทุนการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ (ETF) อาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด กองทุนเหล่านี้ลงทุนในหุ้นทั่วโลกในขณะที่หลีกเลี่ยงการลงทุนในสหรัฐฯต่อไปนี้เป็นรายการของอีทีเอฟ ETF ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 3 อันดับแรกโดยสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM)
ประเด็นที่สำคัญ
- นักลงทุนที่มองหาการลงทุนนอกเหนือจากสหรัฐฯควรพิจารณา ETFs ระหว่างประเทศล้วนๆ ETF ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคือ ETF ของ Vanguard FTSE All-World อดีต US-ETF (VEU) ซึ่งมีมูลค่า $ 25 พันล้านเหรียญในสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) กองทุนนี้ส่วนใหญ่ลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและยุโรป อีทีเอฟที่โดดเด่นอีกสองประเภทสำหรับนักลงทุนที่มองหาการลงทุนในต่างประเทศคืออีทีเอฟ Vanguard Total International Stock (VXUS) และ iShares MSCI ACWI ETF อดีตสหรัฐ (ACWX) ที่มี 17.6 พันล้านดอลลาร์และ 4.1 พันล้านดอลลาร์ AUMs ตามลำดับ
Vanguard FTSE All-World ETF (VEU) อดีตชาวโลก
Vanguard FTSE All-World ETF อดีตสหรัฐเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ วันที่ 14 พ.ย. 2019 โดยมี AUM $ 25 พันล้าน กองทุนนำเสนอวิธีที่สะดวกในการได้รับการเปิดเผยในวงกว้างทั่วทั้งตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ที่ไม่ใช่ของสหรัฐทั่วโลก เป็นกองทุนที่มีการจัดการที่ใช้การสุ่มตัวอย่างดัชนีและพยายามติดตามผลการดำเนินงานของดัชนี FTSE All-World ex-US
กองทุนลงทุนในตราสารต่าง ๆ 3, 328 หุ้นและมีมูลค่าตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 66 พันล้านดอลลาร์ ผู้ถือครอง 10 อันดับแรกคิดเป็น 9.2% ของพอร์ตการลงทุน สำหรับการเปิดเผยในระดับภูมิภาคพอร์ตโฟลิโอได้รับการจัดสรรดังนี้: 45% ในเอเชียแปซิฟิก 42.7% ในยุโรป 6.4% ในอเมริกาเหนือ 3% ในละตินอเมริกาและ 2.9% ในตะวันออกกลางและแอฟริกา
10 อันดับแรกของประเทศที่ VEU ลงทุน ได้แก่ ญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรฮ่องกงฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์แคนาดาเยอรมนีออสเตรเลียออสเตรเลียเกาหลีและไต้หวัน กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.09% อัตราผลตอบแทนจากการจัดจำหน่ายกองทุนอยู่ที่ 5.2% โดยมี ETF เพิ่มขึ้น 15% ในปีที่ผ่านมา
Vanguard Total International Stock ETF (VXUS)
Vanguard Total International Stock ETF เป็นอีกหนึ่งกองทุนที่สำคัญระดับโลกในอดีตที่มี $ 17.6 พันล้านใน AUM กองทุนพยายามที่จะติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิงที่วัดผลตอบแทนการลงทุนของหุ้นที่ออกโดย บริษัท ที่อยู่ในตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ไม่รวมสหรัฐฯมันเป็นกองทุนที่จัดการแบบอดทนซึ่งใช้การสุ่มตัวอย่างดัชนีและพยายามติดตามประสิทธิภาพของดัชนี FTSE ดัชนี Cap All อดีตสหรัฐทั้งหมด
พอร์ตโฟลิโอคืออีทีเอฟที่ลงทุนอย่างกว้างขวางที่สุดในรายการนี้ลงทุนในตลาดหุ้นต่าง ๆ 7, 439 และมีมูลค่าตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ 59 พันล้านดอลลาร์ สำหรับการเปิดเผยในระดับภูมิภาคพอร์ตโฟลิโอได้รับการจัดสรรดังนี้: 45% ในเอเชียแปซิฟิก 42% ในยุโรป 7.2% ในอเมริกาเหนือ 3% ในละตินอเมริกาและ 2.8% ในตะวันออกกลางและแอฟริกา 10 อันดับแรกของประเทศที่ VXUS ลงทุน ได้แก่ ญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรฮ่องกงแคนาดาฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีออสเตรเลียไต้หวันและเกาหลี
กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.09% อัตราผลตอบแทนของกองทุนอยู่ที่ 5.3% และให้ผลตอบแทนหนึ่งปีที่ 14.7%
iShares MSCI ACWI ETF อดีตสหรัฐอเมริกา (ACWX)
ETF ที่มีขนาดใหญ่กว่า แต่ยังคงมีขนาดใหญ่ตามมาตรฐานอีทีเอฟรวมตลาดทั่วโลกคือ US $ iShares MSCI ACWI ETW สหรัฐที่มี 4.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ กองทุนนี้พยายามที่จะให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงตลาดทุนทั่วโลกไม่รวมสหรัฐอเมริการวมถึงประเทศที่พัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ มันเหมาะสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาการเติบโตระยะยาว กองทุนติดตาม MSCI ACWI ex USA Index
พอร์ตโฟลิโอนี้ลงทุนในการถือครอง 1, 352 ประเภท ประเทศที่มีน้ำหนัก 10 อันดับแรกของกองทุนมีสัดส่วนเกือบ 73% ของพอร์ตทั้งหมด พวกเขาคือญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรฮ่องกงฝรั่งเศสแคนาดาสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีออสเตรเลียเกาหลีและไต้หวัน
สามภาคการลงทุนที่หนักที่สุดรวม 49% ของพอร์ตการลงทุน พวกเขาเป็นด้านการเงินเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม อัตราผลตอบแทนการจำหน่ายสำหรับ ACWX คือ 2.4% และได้โพสต์ผลตอบแทน 11.6% หนึ่งปี
