หุ้นที่มีประวัติการเติบโตของเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอมีแนวโน้มที่จะดีกว่าตลาดทั้งในเวลาที่ดีและไม่ดีตามการวิจัยของ BMO Capital Markets ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Bank of Montreal (BMO) ตามที่รายงานโดย CNBC มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าหุ้นเหล่านี้เติบโตเงินปันผลไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีผลตอบแทนเงินปันผลสูงสุดในปัจจุบัน "ซึ่งแตกต่างจากกลยุทธ์การจ่ายเงินปันผลเท่านั้นซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นชุดของหุ้นป้องกันหุ้นการเติบโตของเงินปันผลมักจะมีตัวแทนจากพื้นที่วัฏจักร" ไบรอันเบลสกี้หัวหน้านักยุทธศาสตร์การลงทุนของ BMO กล่าวไว้ในหมายเหตุถึงลูกค้า ซีเอ็นบีซี
BMO ได้รวบรวมรูปแบบการเติบโตของเงินปันผลที่มี 40 หุ้น CNBC กล่าวเสริม ในบรรดาหุ้นที่มีคะแนนสูงกว่าคือ 12 เหล่านี้ด้วยอัตราเงินปันผลปัจจุบันของพวกเขากำไรจากราคาหุ้นหนึ่งปีและอัตราส่วน P / E ข้างหน้า ณ สิ้นวันที่ 22 กุมภาพันธ์เช่นกันต่อ CNBC:
- Johnson & Johnson (JNJ): 2.6% ผลตอบแทน; + 9% 1 ปี; P / E 16 Morgan Stanley (MS): 1.8% ผลตอบแทน; + 18% 1 ปี; P / E 12 Microsoft Corp. (MSFT): อัตราผลตอบแทน 1.8%; + 43% 1 ปี; P / E 25Intel Corp. (INTC): 2.6% ผลตอบแทน; + 27% 1 ปี; P / E 13Medtronic PLC (MDT): 2.3% ผลตอบแทน; + 1% 1 ปี; P / E 16Merck & Co. Inc. (MRK): อัตราผลตอบแทน 3.5%; -16% 1 ปี; P / E 13 Northrop Grumman Corp. (NOC): ผลผลิต 1.3%; + 43% 1 ปี; P / E 23Pfizer Inc. (PFE): 3.8% ผลตอบแทน; + 6% 1 ปี; P / E 12PNC Financial Services Group Inc. (PNC): 1.9% ผลตอบแทน; + 23% 1 ปี; P / E 15Simon พร็อพเพอร์ตี้กรุ๊ปอิงค์ (SPG): 5.1% ผลตอบแทน; -17% 1 ปี P / E 23Texas Instruments Inc. (TXN): ผลตอบแทน 2.4%; + 35% 1 ปี; P / E 21UnitedHealth Group Inc. (UNH): อัตราผลตอบแทน 1.3%; + 41% 1 ปี; หน้า 18
ด้วยการเติบโตของเงินปันผลผลตอบแทนจากการลงทุนครั้งแรกจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยิ่งกว่านั้นอัตราผลตอบแทนที่มีประสิทธิภาพอาจเกินกว่าหุ้นที่มีอัตราผลตอบแทนสูงกว่าในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากแนวโน้มในอนาคตที่ไม่ดีและราคาที่ถูกลง (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่: 10 ธนาคารที่จ่ายเงินปันผลพุ่งสูง ขึ้น)
เลือกเรื่อง
ในขณะที่ Johnson & Johnson, Merck และ Pfizer ส่งมอบการปรับลดราคาหุ้นหนึ่งปีต่ำกว่าการเพิ่มขึ้น 14.4% สำหรับดัชนี S&P 500 (SPX) แต่พวกเขาก็ยังได้กำไรเพิ่มขึ้น 1.8% สำหรับดัชนี S&P Pharmaceutical Select Industry (SPSIPH)) ตามดัชนี S&P Dow Jones หุ้นยาถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันด้านราคาเนื่องจากมีการโจมตีอย่างตื่นตระหนกในหมู่ผู้ถือหุ้นของพวกเขาโดยการประกาศการเป็นพันธมิตรในกลุ่มวืองค์กรเพื่อลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ของพนักงาน (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูเพิ่มเติมที่: Buffett, Bezos, Dimon to Found Healthcare Company )
Simon เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจเนื่องจากเป็นผู้ดำเนินการห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ การค้าปลีกแบบก่ออิฐและปูนอยู่ในช่วงตกต่ำเนื่องจากการโจมตีออนไลน์อย่างไม่หยุดยั้งจาก Amazon.com Inc. (AMZN) และร้านค้าออนไลน์อื่น ๆ
ผลการวิจัย
เมื่อดูข้อมูลที่เริ่มต้นในปี 1990 การศึกษา BMO ระบุเดือนที่ความผันผวนซึ่งวัดโดยดัชนีความผันผวน CBOE (VIX) อยู่ที่ระดับเหนือค่าเฉลี่ย ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหุ้นที่มีการเติบโตของเงินปันผลได้รับผลตอบแทนรวมเฉลี่ยปีละ 5.8% ในขณะที่ดัชนี S&P 500 (SPX) ประสบผลขาดทุนเฉลี่ยต่อปีที่ 2.1% ด้วยดัชนีความวิตกกังวลของ Investopedia (IAI) ทำให้เกิดความกังวลในระดับที่สูงมากเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มผู้อ่านนับล้านทั่วโลกส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความผันผวนที่เพิ่มขึ้น
ด้วยการใช้ข้อมูลเดียวกัน BMO ยังระบุระยะเวลา 12 เดือนที่ S&P 500 เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10% ในขณะที่ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีสำหรับ S&P 500 อยู่ที่ 21.2% ในช่วงเวลาที่รั้นเหล่านี้ แต่ผลตอบแทนโดยรวมเฉลี่ยต่อปีสำหรับหุ้นที่เติบโตเงินปันผลดีกว่าที่ 27.2%
