ควรใช้การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อประเมินระยะยาวหรือไม่

วิธีการทั่วไปที่นักลงทุนใช้ในการวิเคราะห์ผลประโยชน์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระยะยาวในตลาดหุ้นประกอบด้วยการวิเคราะห์พื้นฐานการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ นักลงทุนระยะยาวมองหาการลงทุนที่ให้โอกาสในการเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดในช่วงระยะเวลาที่นานขึ้น โดยทั่วไปหมายถึงอย่างน้อยหนึ่งปีแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญทางการเงินหลายคนแนะนำให้กำหนดกรอบเวลาห้าถึงสิบปีหรือนานกว่านั้น หนึ่งในประโยชน์ของการเป็นนักลงทุนระยะยาวคือความสามารถในการบันทึกและลงทุนเพื่อเป้าหมายใหญ่ที่ต้องใช้เวลาอย่างมีนัยสำคัญในการบรรลุผลตอบแทนสูงสุดเช่นการเกษียณอายุ

ด้วยการทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเทคนิคและเชิงปริมาณนักลงทุนระยะยาวจะช่วยให้พวกเขาเข้าถึงกลยุทธ์การเลือกหุ้นที่มีค่าสามอย่างที่พวกเขาสามารถใช้สำหรับการตัดสินใจลงทุนที่ให้ผลกำไร

ประเด็นที่สำคัญ

• เป้าหมายของการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานคือการหามูลค่ายุติธรรมของ บริษัท โดยการประเมินทุกด้านของธุรกิจพร้อมกับอุตสาหกรรมตลาดโดยรวมและสภาพแวดล้อมในประเทศและทั่วโลกเป้าหมายของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือการประเมิน ข้อมูล - เช่นผลตอบแทนในอดีตและการเปลี่ยนแปลงราคา - เพื่อจัดทำแผนภูมิรูปแบบที่สามารถใช้ในการประเมินการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตสำหรับหลักทรัพย์และตลาดโดยรวมการวิเคราะห์เชิงปริมาณมุ่งเน้นที่การใช้การคำนวณอัตราส่วนทางการเงินอย่างง่าย หรือตลาดในวงกว้างนักลงทุนและนักวิเคราะห์มักจะใช้การผสมผสานระหว่างการวิเคราะห์พื้นฐานเทคนิคและเชิงปริมาณเมื่อประเมินศักยภาพของ บริษัท สำหรับการเติบโตและผลกำไร

การวิเคราะห์พื้นฐาน

นักลงทุนส่วนใหญ่ที่ต้องการประเมินการตัดสินใจการลงทุนระยะยาวเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์พื้นฐานของ บริษัท หุ้นแต่ละตัวหรือตลาดโดยรวม การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานคือกระบวนการในการวัดมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์โดยการประเมินทุกด้านของธุรกิจหรือตลาด สินทรัพย์ที่มีตัวตนรวมถึงที่ดินอุปกรณ์หรืออาคารที่ บริษัท เป็นเจ้าของได้รับการตรวจสอบร่วมกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเช่นเครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรการสร้างแบรนด์หรือทรัพย์สินทางปัญญา

หากต้องการทำการวิเคราะห์พื้นฐานคุณจะต้องตรวจสอบงบการเงินข้อมูลประวัติการประชุมทางโทรศัพท์ของนักลงทุนข่าวประชาสัมพันธ์รายงานนักวิเคราะห์และการประเมินโดยนักวิเคราะห์

เมื่อประเมินขอบเขตที่กว้างขึ้นของตลาดหุ้นนักลงทุนใช้การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเพื่อทบทวนปัจจัยทางเศรษฐกิจรวมถึงความแข็งแกร่งโดยรวมของเศรษฐกิจและสภาพอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจง

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานส่งผลให้เกิดมูลค่าที่กำหนดให้กับหลักทรัพย์ในการทบทวนซึ่งเทียบกับราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์ นักลงทุนใช้การเปรียบเทียบเพื่อพิจารณาว่าการลงทุนระยะยาวนั้นมีมูลค่าการซื้อเพราะไม่คุ้มค่าหรือมีมูลค่าการขายเพราะมีมูลค่าสูงเกินไป

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

กระบวนการประเมินหลักทรัพย์ผ่านทางสถิติเรียกว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิค นักวิเคราะห์และนักลงทุนใช้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการตลาดเช่นผลตอบแทนที่ผ่านมาราคาหุ้นและปริมาณการซื้อขายไปยังรูปแบบแผนภูมิในการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ ในขณะที่การวิเคราะห์พื้นฐานพยายามที่จะแสดงมูลค่าที่แท้จริงของการรักษาความปลอดภัยหรือตลาดเฉพาะข้อมูลทางเทคนิคมีขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมในอนาคตของหลักทรัพย์หรือตลาดโดยรวม นักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิครู้สึกอย่างมากว่าผลการดำเนินงานในอนาคตสามารถกำหนดได้โดยการตรวจสอบรูปแบบตามข้อมูลประสิทธิภาพที่ผ่านมา

การวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้ข้อมูลจากช่วงเวลาสั้น ๆ ในการพัฒนารูปแบบที่ใช้ในการทำนายหลักทรัพย์หรือการเคลื่อนไหวของตลาดในขณะที่การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานอาศัยข้อมูลที่ครอบคลุมหลายปี เนื่องจากช่วงเวลาสั้น ๆ ของการรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์ทางเทคนิคนักลงทุนมีแนวโน้มที่จะใช้วิธีนี้มากขึ้นในการซื้อขายระยะสั้น อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการประเมินการลงทุนระยะยาวเมื่อรวมกับการวิเคราะห์พื้นฐาน

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

การประเมินผลการดำเนินงานในอดีตของ บริษัท หรือตลาดในวงกว้างมักกระทำผ่านการวิเคราะห์เชิงปริมาณ นักลงทุนทำการวิเคราะห์เชิงปริมาณผ่านการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินอย่างง่ายเช่นกำไรต่อหุ้น (EPS) หรือการคำนวณที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นกระแสเงินสดลด (DCF)

ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์เชิงปริมาณให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการประเมินค่าหรือประสิทธิภาพในอดีตของความปลอดภัยหรือตลาดเฉพาะ แต่การวิเคราะห์เชิงปริมาณมักไม่ได้ใช้เป็นวิธีแบบสแตนด์อโลนสำหรับการประเมินการลงทุนระยะยาว แต่จะใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณร่วมกับการวิเคราะห์พื้นฐานและเทคนิคเพื่อกำหนดข้อดีและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจลงทุน

บรรทัดล่าง

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานมักใช้เมื่อพิจารณาคุณภาพของการลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์และตลาดในขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะใช้ในการพิจารณาการตัดสินใจลงทุนระยะสั้นเช่นการซื้อขายหุ้น นักลงทุนใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อประเมินความมั่นคงทางการเงินของ บริษัท

ในขณะที่นักลงทุนบางคนชอบการใช้วิธีการวิเคราะห์เดี่ยวเพื่อประเมินการลงทุนระยะยาวการผสมผสานระหว่างการวิเคราะห์พื้นฐานเทคนิคและเชิงปริมาณนั้นเป็นประโยชน์มากที่สุด