ริกคอนราด

• บริษัท: The Roosevelt Investment Group, Inc. ชื่องาน: การจัดการ PartnerCertifications: CFP®และ CFA

ประสบการณ์

ริคคอนราดร่วมก่อตั้ง Blueprint Financial ในปี 2544 และยังได้ก่อตั้ง บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแวลูเอชั่นส์อีกด้วย ก่อนหน้านี้เขาเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการด้านการวิจัยของ Ryan Beck & Co. เขามีประสบการณ์ในการบริหารการลงทุนอย่างกว้างขวางโดยเป็นหุ้นส่วนใน Lincluden Management ผู้จัดการสินทรัพย์ส่วนตัวของแคนาดาด้วยเงินลงทุนกว่า 7 พันล้านดอลลาร์และการลงทุน Scepter ที่ปรึกษาในโตรอนโตที่ซึ่งเขารับผิดชอบ $ 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ

เขาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออนทาริโอในแคนาดาและได้รับ MSF จากมหาวิทยาลัยนอร์ ธ อีสเทิร์น เขาได้รับใบอนุญาต CFA ของเขาในปี 1988 การแต่งตั้งCFP®ของเขาในปี 2547 และสำเร็จหลักสูตรบริหารธุรกิจของ Harvard Business School เกี่ยวกับการลงทุนเชิงพฤติกรรม

Rick เป็นสมาชิกของคณะกรรมการการลงทุนของ University of Western Ontario ตั้งแต่ปี 2008 รวมถึงสมาชิกของคณะกรรมการ นอกจากนี้เขายังทำหน้าที่ในสภาที่ปรึกษาผู้ถือหุ้นให้กับ Sallie Mae ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อการศึกษาชั้นนำของประเทศซึ่งเขามีส่วนร่วมในการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงในการรายงานทางการเงินและการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์รวมถึงการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท ในเวลาว่างของเขาริกเป็นผู้ช่วยผู้สอนการวางแผนเกษียณอายุที่ NYU

การศึกษา

Rick ได้รับปริญญาตรีด้านชีวฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัย Western Ontario และปริญญาโทสาขาการเงินจากมหาวิทยาลัย Northeastern

อ้างจาก Rick Konrad

“ ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปีและในฐานะหุ้นส่วนผู้ก่อตั้งของ Blueprint Financial Planning, LLC ริคคอนราดมุ่งมั่นที่จะให้คำแนะนำด้านการลงทุนและการวางแผนการเกษียณอายุแก่ลูกค้าของเขา”