การลงทุนของคุณกระจายอยู่ในสถานที่มากมายหรือไม่? แผน 401 (k) ของคุณบัญชีการค้าและบัญชีออมทรัพย์อยู่ที่สถาบันต่าง ๆ หรือไม่? หากเป็นกรณีนี้คุณอาจได้รับการอัปเดตแยกกันสำหรับแต่ละสถานะของบัญชีซึ่งอาจสร้างความสับสน มันอาจเป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่าคุณอยู่ตรงไหนเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิ
นักลงทุนบางคนสาบานด้วยซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอเพื่อช่วยแก้ปัญหานี้ ในบางกรณีเช่นสำหรับนักลงทุนรายย่อยการจัดการกับซอฟต์แวร์ประเภทนี้เป็นกระบวนการที่ง่าย ด้านล่างนี้เรามีบทสรุปของโปรแกรมซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอสำหรับนักลงทุนรายย่อยรวมถึงโปรแกรมซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอขั้นสูงสำหรับผู้จัดการเงิน (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องดู: Robo-Advisor ใดที่เหมาะกับคุณ? )
สำหรับนักลงทุนรายย่อย
เร่งพรีเมียร์ปี 2015
ราคา: $ 149
ระบบนี้เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คุณสมบัติที่สำคัญสำหรับ Quicken Premier 2015:
- มุมมองพอร์ตโฟลิโอหลายรายการ: การจัดสรรสินทรัพย์ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์การเปรียบเทียบประสิทธิภาพข้อมูลเชิงลึกสำหรับการปรับปรุงความสามารถในการทำธุรกรรมนำเข้าจากบัญชีธนาคารและนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์บัญชีนายหน้ากองทุนการวิเคราะห์ "ถ้าทำ" ดู: เคล็ดลับสำหรับการรักษาข้อมูลทางการเงินของคุณให้ปลอดภัยทางออนไลน์ )
ผู้จัดการบัญชีการลงทุนของ Quant IX Software 2.0
ราคา: $ 79 / ปีพร้อมการสนับสนุนด้านเทคนิคหรือ $ 109 / ปีพร้อมฟีดข้อมูลพร้อมสื่อการอ้างอิงสำหรับข้อมูลพื้นฐานและคำอธิบายสำหรับหุ้น ETFs และกองทุนรวม
ซอฟต์แวร์นี้ออกแบบโดยผู้จัดการเงินมืออาชีพและนักลงทุนใช้มาตั้งแต่ปี 1985 ส่วนใหญ่บอกว่าเป็นเครื่องมือขั้นสูงสุดสำหรับการรวมบัญชีที่ง่าย ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าพอร์ตช่วยให้คุณสามารถนำเข้าประวัติการทำธุรกรรมและยอดคงเหลือภายในไม่กี่นาที
คุณจะได้รับบัญชีการทำธุรกรรมสำหรับ:
- การซื้อหุ้นขายการแบ่งขายดอกเบี้ย
ผู้จัดการกองทุน
เวอร์ชั่นส่วนตัว (ใหม่): $ 89
รุ่น Pro (ใหม่): $ 295
เวอร์ชันของที่ปรึกษา (ใหม่): $ 1, 395
ซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอนี้เหมาะที่สุดสำหรับนักลงทุนรายย่อยผู้จัดการเงินและผู้ค้าที่ใช้งานอยู่ มันติดตามการซื้อขายทั้งหมดและจัดทำ Portfolio Active Summary รวมถึง Portfolio Performance Summary (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่: ที่ ปรึกษาสามารถปรับเป็น Robo-Advisors ได้อย่างไร )
สรุปผลงานที่ใช้งานรวมถึง:
- มูลค่าเริ่มต้นของตลาดการส่งออกการถอนการกระจายค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปกำไร / ขาดทุนสิ้นสุดของราคาตลาด
นอกจากสรุปผลการดำเนินงานของดัชนีแล้วสรุปผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอให้ผลการดำเนินงานในช่วงเวลาต่อไปนี้: รายไตรมาส, ปีต่อปี, หนึ่งปี, สามปี, ห้าปีและสิบปี
คุณสมบัติที่สำคัญอื่น ๆ ได้แก่:
- ความสามารถในการนำเข้าการอัปเดตและการแจ้งเตือนกราฟเปรียบเทียบพอร์ตส่งออกข้อมูลกำไรที่ได้รับไปยังซอฟต์แวร์ภาษีรายงานที่ปรับแต่งได้การสนับสนุนหลายสกุลเงิน 45 ประเภทกราฟ 21 ประเภทรายงาน
สำหรับผู้จัดการเงินมืออาชีพ
iBalance ของ softTarget
ราคา: $ 8, 000 / เดือน
ซอฟต์แวร์นี้อาจดูซับซ้อนตั้งแต่เริ่มต้นหากคุณไม่เคยพบกับซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอโดยทั่วไป อย่างไรก็ตามมันใช้เวลาไม่นานในการปรับ
คุณสมบัติที่นำเสนอ:
- การจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดการจำลองสถานการณ์จำลองการทำงานอัตโนมัติ 24/7 การสนับสนุนสด (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องดู: วิธีการประเมิน Robo-Advisor )
Vestserve
ราคา: $ 27, 500 / ปี
คุณสมบัติที่นำเสนอ:
- การจัดการการปฏิบัติตามการจำลองการจำลองสถานการณ์จำลองการปรับสมดุลอัตโนมัติการไหลอัตโนมัติ 24/7 การสนับสนุนสดการกำหนดค่าจ้างเงินเดือน / ค่าคอมมิชชั่นการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายขั้นสูง
แนวคิดเฉพาะอุตสาหกรรม
ผลงานของ FundCount
ราคา: ต้องติดต่อ FC Portfolio
ซอฟต์แวร์นี้เหมาะที่สุดสำหรับกองทุนป้องกันความเสี่ยงผู้ดูแลกองทุนและกองทุนหุ้นเอกชน (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องดู: 10 ผู้ค้านายหน้าชั้นนำที่จะติดตามบนโซเชียลมีเดีย )
คุณสมบัติที่สำคัญ:
- การจัดการบัญชีการจัดการลูกค้าคุณสมบัติการจัดการการเงินเงินเดือน / ค่าคอมมิชชั่นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยง
คุณสมบัติอื่น ๆ ได้แก่:
- การนำเสนอที่สอดคล้องกับมาตรฐาน GIPS ของการรายงานผลการดำเนินงานช่วงกว้างของหลักทรัพย์ที่ครอบคลุมการเชื่อมต่อกับโบรกเกอร์ / ผู้ดูแลระบบนายหน้า / ผู้ดูแลระบบอัตโนมัติการคืนดีการจัดการลูกค้าและการเรียกเก็บเงินการตรวจสอบเครื่องยนต์
eFront's FrontPM
ราคา: ต้องติดต่อ eFront (ทดลองใช้ฟรี)
ซอฟต์แวร์นี้เหมาะที่สุดสำหรับ บริษัท เอกชนที่ต้องการสร้างความมั่นคงให้กับงานที่สำคัญโดยอัตโนมัติสร้างการวิเคราะห์ที่ลึกกว่าและปรับปรุงการตรวจสอบได้ ซอฟต์แวร์นี้มีมาตั้งแต่ปี 2542 และปัจจุบันมีผู้ใช้งานแล้ว 700 บริษัท นอกจาก บริษัท เอกชนแล้วซอฟต์แวร์ดังกล่าวยังถูกใช้โดย บริษัท การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ธนาคารและ บริษัท ประกันภัย การฝึกอบรมมีให้บริการผ่านการสัมมนาทางเว็บการสนับสนุนออนไลน์แบบสดๆและแบบตัวต่อตัว
คุณสมบัติที่สำคัญ:
- การเปรียบเทียบ BenchFund การจัดการการจัดการความเสี่ยง
รายการคุณสมบัติไม่นาน แต่ซอฟต์แวร์นี้มุ่งเน้นไปที่การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลอย่างรวดเร็วและการวิเคราะห์มูลค่าสูงซึ่งคาดว่าจะนำไปสู่การตัดสินใจลงทุนที่ดีขึ้น คุณสามารถใช้ eFront Front PM ในสถานที่หรือผ่านคลาวด์
บรรทัดล่าง
ซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเป้าหมายของคุณ ซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอที่เหมาะสมสำหรับคนอื่นอาจไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ให้แน่ใจว่าได้ศึกษาแต่ละตัวเลือกและ gid ลึกเล็กน้อยก่อนตัดสินใจซื้อใด ๆ ลองใช้ประโยชน์จากการทดลองใช้ฟรีที่มีให้ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูที่: เทคโนโลยีช่วยที่ปรึกษาทางการเงินได้อย่างไร )
