กองทุนดัชนีที่มีการจัดการแบบพาสซีฟเป็นวิธีที่นิยมสำหรับนักลงทุนในการรับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอจากการลงทุนที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากความนิยมของกองทุนดัชนีเพิ่มขึ้นดังนั้นจึงมีความหลากหลายของกองทุน ขณะนี้มีกองทุนที่ครอบคลุมภาคการลงทุนและประเภทสินทรัพย์ส่วนใหญ่ ขณะนี้ตระกูลกองทุนรวมขนาดใหญ่ส่วนใหญ่มีกองทุนดัชนีระหว่างประเทศที่ติดตามดัชนีโดยอิงจากการลงทุนนอกสหรัฐฯ ที่พบน้อยคือกองทุนโลกที่รวมการลงทุนของสหรัฐเข้ากับการลงทุนระหว่างประเทศ นักลงทุนสามารถสร้างส่วนผสมของสินทรัพย์แบบเดียวกันได้โดยการจัดสรรเงินทุนระหว่างกองทุนดัชนีของสหรัฐและกองทุนดัชนีระหว่างประเทศ
กองทุนรวมดัชนีระดับโลกที่มีชื่อเสียงสามกองทุนติดตามดัชนีตลาดหุ้นโลก กองทุนทั้งสามมีต้นทุนต่ำสำหรับนักลงทุนและได้รับผลตอบแทนที่ดีเมื่อเทียบกับดัชนีที่ติดตาม ผลตอบแทนทั้งหมดจะถูกปรับเป็นรายปีและขึ้นอยู่กับข้อมูลสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
แนวหน้ารวมดัชนีหุ้นโลกนักลงทุน
กองทุนดัชนีหุ้นโลกโดยรวมของแวนการ์ดได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักลงทุนได้สัมผัสกับตลาดหุ้นทั่วโลกทั้งหมด กองทุนมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) มูลค่า 8.4 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พอร์ตการลงทุนประกอบด้วยหลักทรัพย์ต่าง ๆ กว่า 7, 400 รายการที่เป็นตัวแทนของตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่
กองทุนใช้ดัชนี FTSE Global All Cap เป็นดัชนีอ้างอิง ดัชนีดังกล่าวประกอบด้วย บริษัท ขนาดใหญ่กลางและเล็กในดัชนีน้ำหนักทุน ปัจจัยถ่วงน้ำหนักทำให้ดัชนีนี้มีความเอนเอียงไปสู่ บริษัท ข้ามชาติขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกา บริษัท ขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเก้าแห่งคิดเป็น 7.05% ของพอร์ตการลงทุนและ 55.5% ของสินทรัพย์ทั้งหมดลงทุนในอเมริกาเหนือ
นักลงทุนในกองทุนรวมดัชนีหุ้นโลกได้รับประโยชน์จากต้นทุนการลงทุนต่ำ กองทุนไม่มีภาระไม่มีค่าธรรมเนียม 12b-1 และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำ 0.27% กองทุนมีผลตอบแทนรวมต่อปีมากกว่าสามปีที่ 7.73% และ 6.17% ในระยะเวลาห้าปี นักลงทุนไม่ควรคาดหวังผลตอบแทนระยะยาวที่สูงมากจากกองทุนที่มีการบริหารจัดการแบบกว้าง ๆ ผลตอบแทนรวมในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานควรเท่ากับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของโลกและอัตราเงินเฟ้อโลก
กองทุนดัชนีความยั่งยืนทั่วโลกภาคเหนือ
กองทุนดัชนีความยั่งยืนทั่วโลกภาคเหนือสร้างความแตกต่างในการลงทุนดัชนีทั่วโลกโดยนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแล (ESG) เข้าสู่กระบวนการตัดสินใจ กองทุนใช้ดัชนี MSCI World ESG เป็นดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ บริษัท ในดัชนีนั้นเป็น บริษัท ขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมจริยธรรมและการรักษาสิ่งแวดล้อม ผู้จัดการกองทุนจะต้องลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิในหุ้นสามัญที่รวมอยู่ในดัชนีโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เท่ากับผลตอบแทนของดัชนี
กองทุนดัชนีความยั่งยืนทั่วโลกเป็นกองทุนที่มีต้นทุนต่ำสำหรับนักลงทุน มันเป็นกองทุนไม่โหลดที่มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำ 0.31% มีค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน 2% แต่ใช้ได้กับนักลงทุนที่ชำระบัญชีการลงทุนของพวกเขาในเวลาน้อยกว่า 30 วัน ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อกีดกันการซื้อขายหลักทรัพย์ตามเวลาที่ตลาดกำหนด
กองทุนสี่ดาวนี้ได้รับการจัดอันดับโดย Morningstar ให้ผลตอบแทนรวมต่อปี 9.68% ในระยะเวลา 3 ปีและ 7.46% ในระยะเวลาห้าปี สิ่งนี้ดูเหมือนจะเป็นชัยชนะของกองทุนดัชนี non-ESG ของ Vanguard แต่ความแตกต่างอาจเกิดจากข้อเท็จจริงที่ว่าดัชนี MSGI World ESG ไม่รวมหุ้นขนาดเล็ก
กองทุน AQR Global Equity Class I
AQR Global Equity Fund ไม่ใช่กองทุนรวมแบบเฉลี่ย บุคคลต้องลงทุนขั้นต่ำ $ 5 ล้าน ขั้นต่ำนั้นสามารถลดลงถึง $ 100, 000 หากนักลงทุนมีแผนการเกษียณอายุที่เหมาะสม นักลงทุนที่ทำงานกับที่ปรึกษาการลงทุนที่มีความสัมพันธ์กับกองทุน AQR อาจต้องเผชิญกับค่าต่ำสุดที่กำหนดโดยที่ปรึกษาทางการเงินของพวกเขา
AQR Global Equity Fund พยายามติดตามดัชนี MSCI World ดัชนีโลก MSCI รวมเฉพาะ บริษัท จากตลาดที่พัฒนาแล้วและไม่ได้ให้ความเสี่ยงใด ๆ กับตลาดเกิดใหม่ ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนไม่ จำกัด เฉพาะการลงทุนในหุ้นสามัญ สามารถลงทุนในตราสารอนุพันธ์ได้อย่างกว้างขวาง เก้าใน 10 โฮลดิ้ง ณ วันที่ 30 พ.ย. 2558 เป็นดัชนีตลาดหุ้นฟิวเจอร์สต่าง ๆ ที่คิดเป็น 23.69% ของสินทรัพย์สุทธิของกองทุน นี่คือการซื้อขายแบบกองทุนเฮดจ์ฟันด์ภายในกองทุนรวม
แม้จะมีกลยุทธ์การซื้อขายที่มีความเสี่ยงกองทุนที่ไม่มีการโหลดนี้จะได้รับการจัดอันดับดาวสี่ดาว กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.9% และผลตอบแทนรวมต่อปีที่ 10.85% ตลอดระยะเวลาสามปีและ 8.62% ตลอดห้าปี นักลงทุนควรพิจารณาอย่างจริงจังว่าผลตอบแทนพิเศษนั้นคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นหรือไม่
